基金類別
Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金最少70%投資於大中華股票及其余投資於銀行存款和貨幣市場證券
投資經理
永明資產管理(香港)有限公司
投資項目分配
Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金尋求透過投資於香港、中國、澳門及台灣相關股票,以達致長期的資本增值。大中華股票基金投資於一個涵蓋核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的組合,以達致此目標。基於上述投資目標,投資者應將大中華股票基金視作高風險投資。預期基金的長期回報將跟隨大中華相關股票市場的增長走勢。大中華股票基金的基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃組合將最少70%的資產凈值投資於在中華人民共和國、香港、澳門及/或台灣擁有資產或締造收益的公司所發行的上市證券組合,該等證券在受監管交易所上市、買賣或交易,並受《強積金規例》所管限。
永明強積金大中華股票基金的港元有效貨幣風險將維持於最少30%。這將透過大中華股票基金的投資或基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的貨幣對沖活動而達致。基礎核準匯集投資基金及/或核準津貼指數集體投資計劃的部分資產可投資於《強積金規例》許可的其他證券,包括但不限於貨幣市場工具或其他集體投資計劃,例如認可的單位信托基金及緊貼指數集體投資計劃。基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的資產可用以購入及期貨合約、期權或貨幣遠期合約,以作《強積金規例》下獲容許的用途,並須符合投資限額和限制,或用作訂立回購協議。凡使用任何上述衍生工具或回購協議,將按照使用的監管規例的監管規例規定及基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的法定文件條款進行。永明強積金大中華股票基金本身將不會涉及證券借貸交易、金融期貨及期權合約買賣或訂立回購協議。
受托人評論
去年Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金表現優於大市基準,但以5年期(僅限A類)、10年期及成立至今計遜大市基準。2016年中旬以來,大中華股票基金已透過重組,從港股轉而重點投資大中華股票,因此,評估長期表現的意義不大。去年,該基金超額配增長型中國及台灣股票,導致表現勝基金類別的中位值。
基金風險類別
6
資產分布
資訊科技:35.2%
消費:26.1%
金融:20.2%
健康護理:6.7%
通信服務:2.4%
能源:2.0%
工業:1.0%
原材料:0.8%
現金及其他:5.6%
註:以上信息源自香港永明強積金Sunlife網站
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