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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富,把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。


服務範圍:

  • 香港保險保單檢討

  • 香港保險產品比較

  • 香港基金表現檢討

  • 保險金信托服務轉介

永明強積金-大中華股票基金

二維碼
品牌 Sunlife永明強積金彩虹計劃
標簽1 中國股票基金
標簽2 主動式基金
標簽3 多元基金經理
最近開支比率 1.83%
基金收費 最高 1.71%
立即預約
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基金類別

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金最少70%投資於大中華股票及其余投資於銀行存款和貨幣市場證券


投資經理

永明資產管理(香港)有限公司


投資項目分配

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金尋求透過投資於香港、中國、澳門及台灣相關股票,以達致長期的資本增值。大中華股票基金投資於一個涵蓋核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的組合,以達致此目標。基上述投資目標,投資者應將大中華股票基金視作高風險投資。預期基金的長期回報將跟隨大中華相關股票市場的增長走勢。大中華股票基金的基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃組合將最少70%的資產凈值投資於在中華人民共和國、香港、澳門及/或台灣擁有資產或締造收益的公司所發行的上市證券組合,該等證券在受監管交易所上市、買賣或交易,並受《強積金規例》所管限。


永明強積金大中華股票基金的港元有效貨幣風險將維持於最少30%。這將透過大中華股票基金的投資或基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的貨幣對沖活動而達致。基礎核準匯集投資基金及/或核準津貼指數集體投資計劃的部分資產可投資於《強積金規例》許可的其他證券,包括但不限於貨幣市場工具或其他集體投資計劃,例如認可的單位信托基金及緊貼指數集體投資計劃。基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的資產可用以購入及期貨合約、期權或貨幣遠期合約,以作《強積金規例》下獲容許的用途,並須符合投資限額和限制,或用作訂立回購協議。凡使用任何上述衍生工具或回購協議,將按照使用的監管規例的監管規例規定及基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的法定文件條款進行。永明強積金大中華股票基金本身將不會涉及證券借貸交易、金融期貨及期權合約買賣或訂立回購協議。


受托人評論

去年Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金表現優於大市基準,但以5年期(僅限A類)、10年期及成立至今計遜大市基準。2016年中旬以來,大中華股票基金已透過重組,從港股轉而重點投資大中華股票,因此,評估長期表現的意義不大。去年,該基金超額配增長型中國及台灣股票,導致表現勝基金類別的中位值。


基金風險類別

6


資產分布

資訊科技:35.2%

消費:26.1%

金融:20.2%

健康護理:6.7%

通信服務:2.4%

能源:2.0%

工業:1.0%

原材料:0.8%

現金及其他:5.6%


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註:以上信息源自香港永明強積金Sunlife網站



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