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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

  • 香港保險保單檢討

  • 香港保險產品比較

  • 香港基金表現檢討

  • 保險金信托服務轉介

永明強積金-強積金保守基金

二維碼
品牌 Sunlife永明強積金彩虹計劃
標簽1 貨幣基金
標簽2 被動式基金
標簽3 永明基金經理
最近開支比率 1.81%
基金收費 最高 0.95%
立即預約
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基金類別

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金投資於港元貨幣市場工具,現金存款及短期公司及政府債務證券


投資經理

永明資產管理(香港)有限公司


投資項目分配

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金尋求向成員提供穩定的資本增值,同時將基礎資本的風險減至最低,但概不保證可償還資本。永明強積金保守基金通過主要投資於以港元計價的貨幣市場工具、現金存款及短期公司和政府債務證券以達致此目標。如投資於非由政府發行的債務證券,則成分基金只會投資於信貸評級符合管理局制定的指引的債務證券。成分基金將投資於以港元計價的工具,即該基金的港元有效貨幣風險將為100%;永明強積金保守基金不會涉及證券借貸交易、金融期貨及期權合約買賣。


受托人評論

過去一年,Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金表現優於大市基準。5年期計表現跑贏大市,但10年期計及自上市依賴表現需要時間反映,因此稍遜的情況會繼續有所改善。香港銀行體系流動資金充裕,繼續壓抑港元貨幣市場的利率,短期銀行同業拆借利率接近多年低點。保守基金可能需要更長的時間來收窄自成立以來的表現差距。


基金風險類別

1


資產分布

現金及存款:96.8%

貨幣市場工具:3.2%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港永明強積金Sunlife網站


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