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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

永明強積金-強積金保守基金

品牌 香港永明強積金Sunlife
標簽1 貨幣基金
最近開支比率 1.81%
基金收費 最高 0.95%
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產品參數
品牌
香港永明強積金Sunlife
標簽1
貨幣基金
最近開支比率
1.81%
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最高 0.95%
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基金類別

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金投資於港元貨幣市場工具,現金存款及短期公司及政府債務證券


投資經理

永明資產管理(香港)有限公司


投資項目分配

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金尋求向成員提供穩定的資本增值,同時將基礎資本的風險減至最低,但概不保證可償還資本。永明強積金保守基金通過主要投資於以港元計價的貨幣市場工具、現金存款及短期公司和政府債務證券以達致此目標。如投資於非由政府發行的債務證券,則成分基金只會投資於信貸評級符合管理局制定的指引的債務證券。成分基金將投資於以港元計價的工具,即該基金的港元有效貨幣風險將為100%;永明強積金保守基金不會涉及證券借貸交易、金融期貨及期權合約買賣。


受托人評論

過去一年,Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金表現優於大市基準。5年期計表現跑贏大市,但10年期計及自上市依賴表現需要時間反映,因此稍遜的情況會繼續有所改善。香港銀行體系流動資金充裕,繼續壓抑港元貨幣市場的利率,短期銀行同業拆借利率接近多年低點。保守基金可能需要更長的時間來收窄自成立以來的表現差距。


基金風險類別

1


資產分布

現金及存款:96.8%

貨幣市場工具:3.2%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港永明強積金Sunlife網站




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