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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港永明強積金-香港股票基金

品牌 香港永明強積金Sunlife
標簽1 香港股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.58%
基金收費 最高1.565%
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產品參數
品牌
香港永明強積金Sunlife
標簽1
香港股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.58%
基金收費
最高1.565%
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基金類別

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金最少70%投資於香港股票及其余投資於銀行存款和貨幣市場證券


投資經理

永明資產管理(香港)有限公司


投資項目分配

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金是一項股票基金,主要投資於在香港聯合交易所有限公司上市的股票及與股票相關證券(包括但不限於認股權證和可換股債券),務求向成員提供長線的資本增值。基於以上的投資目標,香港股票基金須承受股票市場的短期波幅,以及在短至中線投資年期可能出現負回報。


香港股票基金將投資於一個涵蓋核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的組合,而該組合將投資最少70%於在聯交所上市的股票及與股票相關的證券(包括但不限於認股權證和可換股債券)。此外基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的投資經理可能投資於由香港公司或其他投資經理認為其在香港擁有重大資產、業務、生產活動、貿易或其他業務權益的實體發行,並在國際市場進行交易的證券。基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的投資經理亦可能投資於海外證券或票據(例如美國證券托存收據及環球證券托存收據),或《強積金規例》許可的其他證券(包括但不限於其他集成投資計劃,例如認可的單位信托基金及緊貼指數集成投資計劃)。美國預托證券在美國股票市場交易,而環球預托證券則在歐洲和美國市場進行國際交易和結算。


在一般情況下,永明強積金香港股票基金將透過其核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的投資把最少70%的資產凈值投資於在聯交所上市的香港股票及與股票相關的證券(包括但不限於認股權證和可換股債券)。香港股票基金的實際資產及國家分布是根據其基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃所投資的國家的宏觀與微觀經濟狀況而定。基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的地區分布會以證券的主要上市市場所在地而分類。美國預托證券、環球預托證券或其他托存收據則以基礎股票的主要上市市場所在地而分類。


與起初核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數匯集投資計劃一樣,永明強積金香港股票基金的貨幣風險預期主要為港元。若基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的投資項目是在海外市場以外幣進行交易的證券,則貨幣風險可有基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的投資經理酌情加以管理,但貨幣波幅對投資組合的影響應有限。


基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的資產可用以購入及期貨合約、期權或貨幣遠期合約,以作《強積金規例》下獲容許的用途,並須符合投資限額和限制,或用作訂立回購協議。凡使用任何上述衍生工具或回購協議,將按照使用的監管規例的監管規例規定及基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的法定文件條款進行。永明強積金香港股票基金本身將不會涉及證券借貸交易、金融期貨及期權合約買賣或訂立回購協議。


受托人評論

在指定期間,Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金的表現超過大市基準。


基金風險類別

6


資產分布

金融:31.1%

消費:30.6%

通信服務:9.2%

工業:8.6%

健康護理:6.4%

資訊科技:5.8%

公用事業:4.0%

原材料:1.0%

能源:0.2%

現金及其他:3.1%


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註:以上信息源自香港永明強積金Sunlife網站




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