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  • 香港保險/香港強積金公司

Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港永明強積金-香港指數基金

品牌 香港永明強積金Sunlife
標簽1 香港股票基金
標簽2 被動式基金
最近開支比率 1.00%
基金收費 最高0.98%
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產品參數
品牌
香港永明強積金Sunlife
標簽1
香港股票基金
標簽2
被動式基金
最近開支比率
1.00%
基金收費
最高0.98%
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基金類別

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金僅投資於iShares安碩香港股票指數基金,一項貝萊德薈萃基金的子基金。


投資經理

永明資產管理(香港)有限公司


投資項目分配

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金是一項股票指數基金,尋求向成員提供於扣除費用和開支前緊貼富時強積金香港指數表現的投資回報。香港指數基金透過僅投資於iShares安碩香港股票指數基金(貝萊德薈萃基金的子基金),以達致投資目標。iShares安碩香港股票指數基金是一項核準緊貼指數集體投資計劃,由貝萊德資產管理北亞有限公司管理。為達到iShares安碩香港股票指數基金的投資目標,貝萊德資產管理北亞有限公司擬主要投資於富時強積金香港指數的成分證券,並采用具代表性抽樣策略。iShares安碩香港股票指數基金可持有非富時強積金香港指數成分股的證券。


iShares安碩香港股票指數基金將主要直接投資於富時強積金香港指數的股本證券。iShares安碩香港股票指數基金最多可以其最近期可得的資產凈值的10%投資於金融衍生工具,以進行對沖及非對沖交易,包括投資及/或優化回報。iShares安碩香港股票指數基金並不擬大量運用及內容衍生工具作投資用途。iShares安碩香港股票指數基金不會直接或間接投資於中國A股、B股及/或債務證券。

  • 富時強積金香港指數

富時強積金香港指數是一個自由流通量調整後的市值指數,由在香港和新加坡股票市場上市的香港和中國證券組成。富時強積金香港指數的基本貨幣是港元。富時強積金香港指數構成富時強積金指數系列的一部分,富時強積金指數系列由富時國際有限公司編制及管理。富時強積金指數系列以富時環球指數系列為依據。具體而言,富時強積金香港指數包括香港上市的匯豐控股及來自富時環球指數的合資格大型和中型香港和中國公司(在香港證券交易所上市的H股、紅籌國企及P籌民企)。富時強積金香港指數是一個非對沖總回報指數:

  • 指數不會以其非港元的回避風險與港元對沖,

  • 指數計量成分股的價格走勢時是假定扣除股息預扣稅後的現金分派會再投資於指數


受托人評論

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金於指定期間跑贏同類基金組別的中位數。在強積金市場的所有香港緊貼指數基金中,該基金是唯一一項緊貼富時強積金香港指數的基金,而其他大部分基金則緊貼恒生指數。恒生指數高度集中,側重於重磅股和金融股。富時強積金香港指數的範圍更加廣泛,註重中小型股份。去年香港指數基金表現優於同類,因為大市升幅由若幹股份帶動,而覆式前基金香港指數剛好持重這些股份。


由於管理被動型投資組合時設計多項追蹤誤差,基金表現低於其基準。


基金風險類別

6


資產分布

金融:34.2%

非必需性消費:22.8%

資訊科技:17.3%

健康護理:6.1%

工業:5.1%

必需性消費:4.0%

公用事業:3.4%

通信服務:2.4%

能源:2.3%

原材料:1.4%

現金及現金等價物:1.0%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港永明強積金Sunlife網站




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