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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

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永明強積金-環球低碳指數基金

二維碼
品牌 Sunlife永明強積金彩虹計劃
標簽1 環球股票基金
標簽2 被動式基金
標簽3 永明基金經理
基金收費 1.1%
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基金類別

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球低碳指數基金100%投資於環球股票


投資經理

永明資產管理(香港)有限公司


投資項目分配

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球低碳指數基金是一項股票基金指數基金,尋求嚮成員提供於扣除費用和開支前緊貼FTSE Custom MPF Developed Selected Countries ESG Low Carbon Select Hedged Index錶現的投資回報。環球低碳指數基金投資於永明資產管理環球低碳指數基金,以達致上述投資目標。永明資產管理環球低碳指數基金亦是一項股票指數基金,尋求嚮單位持有人提供於扣除費用和開支前緊貼基礎指數錶現的投資回報。基礎基金是一項核准緊貼指數集體投資計劃,由永明資產管理(香港)有限公司管理。


為達到基礎基金的投資目標,永明資產管理(香港)有限公司擬採用全面復制策略,將基礎基金的資產主要投資於基礎指數的近乎所有成分證券,投資比重(即比例)與該等證券在基礎指數中所佔的比重基本相同。當基礎指數不再包含某一成分證券時,基礎基金將進行重新調整,其中(除其他事項外)包括出售被剔除的證券,併可能將收益用作投資於新增加的證券。


基礎基金最多可以其最近期可得資產凈值的10%投資於金融衍生工具,以作對沖。基礎基金併不擬適用金融衍生工具作投資用途。為免生疑,基礎基金不會因其適用金融衍生工具而獲得任何抵押品。基礎基金不會直接或間接投資於中國A股、B股及/或債務證券。基礎基金的港元有效貨幣風險將維持最少30%。基礎基金現時擬不進行任何證券借貸活動、回購交易或其他類似的場外交易。Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球低碳指數基金本身不會涉及證券借貸交易、回購交易、金融期貨及期權合約買賣。


  • FTSE Custom MPF Developed Selected Countries Index

基礎指數旨在於每年9月作年度重新調整時,相對FTSE Custom MPF Developed Selected Countries Index,在指數層面達致ESG評級(基於富時羅素ESG評級1)提升20%、營運碳排放強度減少50% ,以及化石燃料儲備強度減少50%的目標。然而,由於市場波動及╱或基礎指數成分證券變動,在每次年度指數重新調整之間,在指數層面的實際升幅或減幅(視情況而定)可能會偏離目標水平。


基礎指數的基礎範圍為母指數,包含來自FTSE MPF Developed Index中經挑選國家╱地區之證券。FTSE MPF Developed Index包含FTSE MPF All-World Index中的合資格大型及中型已發展市場公司,而該等公司在獲管理局核准的證券交易所上市。目前經挑選國家╱地區的名單包括如下(此名單或會每年進行檢討):美國、日本、英國、法國、瑞士、加拿大、德國、澳洲、荷蘭、香港、意大利、西班牙及新加坡。


基礎指數的基本貨幣是港元(HKD)。基礎指數由富時國際有限公司編製及管理,是一個對沖總回報指數(意指基礎指數會將基礎指數中超過65%的非港元貨幣風險對沖回港元,及基礎指數計算成分股的價格走勢時是假定扣除股息預扣稅後的任何現金分派會再投資於基礎指數)。基礎指數是一個自由流通量調整市值加權指數,每一成分證券的上限為9%。


受托人評論

不適用


環球低碳指數基金風險級別

6


資產分佈

不適用


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註:以上信息源自香港永明強積金Sunlife官網


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