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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信託等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

  • 香港保險保單檢討

  • 香港保險產品比較

  • 香港基金表現檢討

  • 保險金信託服務轉介

香港保險公司臨時便利措施:美國萬通保險推遙距投保平台服務

2020-11-26 12:31
二維碼
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香港保險公司響應保監局推出的臨時便利措施,減少會面而受到感染的風險。美國萬通保險YF Life宣布推出「Virtual Onboarding Platform遙距投保平臺服務」(VOP),讓理財顧問可透過非會面虛擬銷售形式為身處香港的客戶提供產品資訊及投保服務。VOP服務適用於所有非投資相連保險產品,包括人壽保障、退休保障、儲蓄計劃、危疾保障及醫療保障、意外保障等產品,讓客戶足不出戶,亦同樣可透過便捷的投保服務,獲享安心保障。


VOP服務透過電腦或流動裝置,以及配備 Microsoft Teams 視像會議軟件及共享屏幕功能運作,讓美國萬通保險理財顧問與客戶進行端對端的銷售及投保流程,包括進行財務需要分析、解釋產品資料及保單建議書、填寫投保申請文件、提交身份證明文件、繳付所需保費,以及透過電子簽署完成整個投保申請程序,一氣呵成,有助提升投保申請的服務效率。美國萬通保險核保部高級副總裁何榮佳先生表示:


「雖然我們的生活受新冠肺炎疫情影響,進入了新常態,但萬通保險對客戶的服務承諾,始終如一,並深明市民在『疫』境下對風險及財富管理的需求尤為殷切。作為科技化的保險理財機構,我們運用先進保險科技,推出VOP遙距投保平臺服務,不囿於傳統面對面的銷售模式,在疫情下仍可讓客戶如常享有專業的保險服務和安心保障,所有文件及數據均以高標準的保安系統傳遞,過程安全快捷,讓客戶體驗更優質的投保流程。我們致力協助客戶以創新及具競爭優勢的保險方案和優化的服務,規劃人生藍圖,履行萬通保險『未來在我手 Own the future』的品牌承諾。」


VOP服務適用於所有非投資相連保險產品,包括人壽保險、退休保障、儲蓄計劃、危疾及醫療保障、意外保障等產品。



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