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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
美國萬通保險優裕醫療保及VIP環球醫療保透過特別安排申請「稅」卓越醫療計劃
美國萬通保險YF Life已於2022年2月18日宣布正式接受全新的自願醫保計劃VHIS-「稅」卓越醫療計劃之投保申請。保戶服務部現接受優裕醫療保及VIP環球醫療保之現有客戶，於上述保單的周年日透過特別安排申請「稅」卓越醫療計劃。若申請成功，原有保單內已符合無索償獎賞要求的年期將可獲延伸至新保單之無索償保費折扣。
指定產品之合資格保單可透過是次特別安排，通過回答簡單健康聲明申請同等或較低級別之「稅」卓越醫療計劃。若申請較高級別之「稅」卓越醫療計劃，則須進行正常健康核保。預設對應的自願醫保計劃可參閱下表。
原有保障計劃 | 每年墊底費（由最高至最低級別排列） | 對應之產品 | 對應之自付費（由最高至最低級別排列） |
優裕醫療保 | 0 | 「稅」卓越醫療計劃 | 0 |
15,000 | 15,000 | ||
30,000 | 30,000 | ||
100,000 | 100,000 | ||
VIP環球醫療保 | 0 | 「稅」卓越醫療計劃 | 0 |
15,000 | 15,000 | ||
30,000 | 30,000 | ||
60,000 | 100,000 |
文章標簽：萬通保險公司YF Life新聞 香港保險公司新聞
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