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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司新產品：美國萬通保險推出全新可扣稅年金產品「萬通延期年金2」
美國萬通保險YF Life的「萬通延期年金」計劃自推出以來，一直深受客戶歡迎，為迎合巿場需求，該香港保險公司現推出全新的「萬通延期年金2」，鼓勵市民及早為未來的個人退休金計劃作規劃，樂享退休。計劃為保險業監管局認證的「可扣稅年金QDAP保單」，提供年金入息及多項靈活選擇，可扣稅年金保單更可享有稅務扣除優惠。美國萬通保險產品策略及定價部部門主管許丹萍小姐表示：
「『退休』是每位在職人士的必經人生階段，因此，只要及早規劃，便可樂享人生的黃金歲月。就此，美國萬通保險推出全新的『萬通延期年金2』，計劃除派發每月保證定額年金入息，提供穩定的個人退休金外，更派發非保證的年金入息，預期回報極具競爭優勢。我們同時特意推出限時優惠，讓客戶除可藉此計劃享有稅務扣除額外，成功投保更可享高達20%的首年保費折扣優惠。」
「萬通延期年金2」是一項鼓勵市民為退休生活作自願性儲蓄的可扣稅年金QDAP。計劃提供保證定額收入及更高潛在回報，讓客戶享有10/20年的穩定年金收入，而繳付保費年期更短至5年或10年，且投保時無需驗身。計劃提供多項靈活選擇，包括自選10年、20年或30年的累積期； 10年或20年的年金期；以及於年金期內，客戶可每月以現金收取保證定額年金入息及每月非保證年金入息，或將年金入息積存於保單中，將財富繼續滾存，並可於日後隨時提取。「萬通延期年金2」更提供「豁免保費意外保障」，而合乎資格的保費，亦可享有每年高達6萬港元的稅務扣除優惠。配合全新產品推出，由即日起至9月30日期間，成功投保「萬通延期年金2」可享高達20%首年保費折扣。
文章標簽：萬通保險公司YF Life新聞 香港保險公司新聞 可扣稅年金QDAP扣稅及回報
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