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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司新產品：美國萬通保險YF Life推全新「萬通多元終身年金」 首創多元貨幣延期年金計劃
美國萬通保險YF Life宣布推出全新旗艦產品「萬通多元終身年金」，除提供保證派發終身年金外，更備有市場最多元化的年金權益可供選擇、多達8款保單貨幣選擇，以及市場少有的分拆保單權益，優越的延期年金計劃助客戶靈活規劃退休。美國萬通保險副總裁許丹萍小姐表示：
「我們深明退休是很個人化的財務規劃，因此，我們一直致力開發具靈活彈性的年金方案，並隨著時代的轉變而不斷作出優化。為全面配合客戶對退休的不同需要，我們將年金權益選擇增加至12項，並保證終身年金派發，讓年金被保人於退休後『一世有糧出』，直至終老，有助對沖長壽帶來的財務風險。為了讓客戶更安心，延期年金計劃更特設市場罕有的『精神上無行為能力』預設指示權益，讓保單持有人可預先作出指示，萬一因患上嚴重認知障礙癥等指定疾病或精神上失去行為能力，其保單可由摯愛持有或作出適當安排，確保家人可於緊急情況下運用其資產。計劃備有多達8種保單貨幣選擇，更可自由分拆保單，饋贈給摯愛家人，讓財富傳承。」
「萬通多元終身年金」為延期年金計劃，特別為在職人士而設。「萬通多元終身年金」定期派息，利息以複式計算，藉著「雪球效應」，讓財富穩定增長。計劃提供市場獨有多達12款終身年金權益選擇。透過行使年金權益，客戶可靈活選擇將全數累積的現金價值轉為保證終身派發的年金，又或只轉換部分作年金，餘額則繼續於保單賬戶內累積增長。客戶可於投保時自選美元、英鎊、澳元、加元、人民幣、新加坡元、港元或澳門元4作為保單貨幣，並可於日後轉換貨幣，以配合個人需要另外，客戶日後亦可透過計劃更改受保人的靈活彈性，將財富傳承，讓子孫亦可享有終身年金。
配合全新產品推出，由即日起至5月31日，成功投保「萬通多元終身年金」，可享高達首年6%派息率優惠。
文章標簽：萬通保險公司YF Life新聞 香港保險公司新聞
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