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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值,财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富,把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法,希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

香港保险公司临时便利措施:美国万通保险推遥距投保平台服务

2020-11-26 18:26
二维码
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香港保险公司响应保监局推出的临时便利措施,减少会面而受到感染的风险。美国万通保险YF Life宣布推出Virtual Onboarding Platform遥距投保平台服务(VOP),让理财顾问可透过非会面虚拟销售形式为身处香港的客户提供产品资讯及投保服务。VOP服务适用于所有非投资连结保险产品,包括人寿保险、退休保障、储蓄保险、重疾保险及医疗保险、意外保障等产品,让客户足不出户,亦同样可透过便捷的投保服务,获享安心保障。


VOP服务透过电脑或流动装置,以及配备 Microsoft Teams 视像会议软件及共享屏幕功能运作,让美国万通保险理财顾问与客户进行端对端的销售及投保流程,包括进行财务需要分析、解释产品资料及保单建议书、填写投保申请文件、提交身份证明文件、缴付所需保费,以及透过电子签署完成整个投保申请程序,一气呵成,有助提升投保申请的服务效率。美国万通保险核保部高级副总裁何荣佳先生表示:


虽然我们的生活受新冠肺炎疫情影响,进入了新常态,但万通保险对客户的服务承诺,始终如一,并深明市民在‘疫’境下对风险及财富管理的需求尤为殷切。作为科技化的保险理财机构,我们运用先进保险科技,推出VOP遥距投保平台服务,不囿于传统面对面的销售模式,在疫情下仍可让客户如常享有专业的保险服务和安心保障,所有文件及数据均以高标准的保安系统传递,过程安全快捷,让客户体验更优质的投保流程。我们致力协助客户以创新及具竞争优势的保险方案和优化的服务,规划人生蓝图,履行万通保险‘未来在我手 Own the future’的品牌承诺。


VOP服务适用于所有非投资连结保险ILAS产品,包括人寿保险、退休保障、储蓄计划、危疾及医疗保障、意外保障等产品。


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