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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港友邦强积金-富达增长基金

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 混合资产基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.81%
基金收费 最高1.82%
立即预约
产品参数
品牌
AIA友邦强积金优选计划
标签
混合资产基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.81%
基金收费
最高1.82%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-富达增长基金约90%投资于股票,10%投资于债券及现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。


基金经理

富达基金(香港)有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-富达增长基金乃属联接基金,只投资于一项名为富达环球投资基金-增长基金的核准汇集投资基金;其目标是建立长期实质的财富,把投资集中在全球股票市场及可灵活地投资于全球债券。富达增长基金也维持广泛的地域多元化投资(惟可稍为偏重香港)以及控制在短期内回报的波幅。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外,预期富达增长基金只投资于富达环球投资基金-增长基金。预期富达环球投资基金-增长基金将资产之90%投资于股票及资产之10%投资于债券及现金。而富达环球投资基金-增长基金将主要投资于香港、日本、亚太地区(除日本及香港)、美洲及欧洲市场。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-富达增长基金在过去一年表现落后于市场中位数,但过去五年和成立至今表现略为領先于市场中位数。


投资经理表示,年内经理增加对主要地区股票市场的配置,并减持债券。综观股票持仓,富达增长基金维持对香港、美国及欧洲市场的重大配置。在股票的强劲表现带动下,基金在年内缔造正回报。环球金融市场在期内走势反复波动的情况下缔造正回报。市场在二月至三月期间急跌,因为疫情令环球经济增长前景受压。随着各国政府推行庞大的刺激经济措施,以减轻疫情对经济的影响,加上环球经济活动復甦,以及疫苗和療法有望面世的利好消息,均推动市场自四月开始回升。在此环境下,富达增长基金对香港、日本和美国股票的配置为表现大幅增值。对欧洲和其他亚太股票市场的投资亦利好表现。


富达增长基金风险类别

5


资产分布

欧洲股票:19.17%

香港股票:28.46%

日本股票:12.79%

美国股票:19.67%

其他股票:12.36%

港元债券:1.31%

其他债券:6.45%

现金及其他:-0.21%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




混合资产基金


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