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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

中国人寿强积金-中国人寿大中华股票积金

二维码
品牌 中国人寿强积金Chinalife
标签1 中国股票基金
标签2 主动式基金
基金收费 1.18%
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基金类别

Chinalife中国人寿强积金集成信托计划-中国人寿大中华股票基金的资产有70%至100%投资于大中华地区股票, 0%至30%投资于其他股票, 0%至30%投资于债券


基金经理

不适用


投资项目分配

Chinalife中国人寿强积金集成信托计划-中国人寿大中华股票基金之投资目标,在于为投资者提供以港元计算之长期资本增长。中国人寿大中华股票基金将投资于一核准汇集投资基金。有关基金将主要投资于由以中国、香港、澳门或台湾(“大中华地区”)为基地或主要在当地经营之公司(大部分此等公司将于香港或台湾之证券交易所上市)之证券所组成之投资组合。


Chinalife中国人寿强积金集成信托计划-中国人寿大中华股票基金将投资于摩根宜安基金–摩根宜安大中华基金 (即有关基金)。有关基金所持以大中华地区为基地或主要在当地经营之公司之证券的价值,不可少于其淨资产值之70%。有关基金可将其淨资产值少于30%投资于中国A股及/或中国B股。。


受托人评论

Chinalife中国人寿强积金集成信托计划-中国人寿大中华股票基金的绩效目标:大中华股票基金类别的平均表现,源自理柏。以1年期及推出至今计,基金表现低于绩效目标。根据投资经理所示,本年基金表现受以下因素影响:

  • 在2022年,选股及行业配置拖累本基金跑输基准。

  • 市场方面,于台湾、中国、及香港的配置及选股均拖累基金表现。 当中以中国股票的超额配置影响最大。

  • 行业方面,主要拖累因素为资讯科技及健康护理的超配以及金融和能源的低配。

  • 利好方面,投资经理于必需消费品、公共事业及基本物料业的选股有利基金表现。 随著年底防疫措施放宽,受益于孳息曲线趋陡,及“重启”主题的持股表现亦不错。


基金风险类别

NA


资产分布
大中华股票:95.51

其他股票:3.01

现金及其他:1.48


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注:以上信息中国人寿强积金Chinalife官网



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