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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險增數碼營銷 攻年輕人市場
香港保險公司冀打入年輕人市場，香港友邦保險AIA首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，今年針對18至34歲客戶的數碼媒體營銷投放較去年增加15%，未來會投放更多資源於年輕人營銷，研究在衣食住行範疇推出更多情景式保障產品，期望透過生活化接觸與年輕客群建立長遠關係，帶動業務增長。
謝佩蘭指出，雖然現時年輕客群購買保額較低，但未來保障及儲蓄需要的發展潛力很大，希望與他們建立長遠關係。撇除疫情及社會事件因素，該行2019年18至34歲客戶平均保費相比2014年增逾五成。由於年輕人不喜歡硬銷，故希望滲透年輕人生活，包括提供更佳數碼體驗，以及舉行體驗式活動，例如受年輕人歡迎的歌星演唱會。
舉辦青年創業比賽
她又提到，年輕人喜歡網上購物，去年與初創企業Bloom推出情景式保障性保險產品，網購時投保可享有24小時內意外損壞保障，未來會研究衣食住行範疇提供更多情景式保障，藉此增加與年輕人接觸。
市場及業務策劃總監蔡明雄稱，過去3年電子媒體推廣預算佔總預算六成，而今年舉辦青年創業比賽Cre8 by AIA，8月15日截止，每組勝出者會獲30萬元起動資金，以支持年輕人創業。
近年虛擬保險平台主力吸年輕客，謝佩蘭坦言，友邦不單是網上平台，而是提供全方位服務，並由年輕理財策劃顧問給予務實及個人化建議，產品線較闊。除了年輕人市場，本地高淨值人士也是重點，待通關後冀拓展大灣區，包括北上創業的年輕人及退休人士及南下商務客源。
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