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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
2021年第三季香港保險公司推廣優惠：香港友邦保險「AIA全方位保障」推廣活動
AIA為您提供多元化的保障方案，包括醫療、危疾、意外及人壽保障等，滿足您不同的保障需要。香港友邦保險AIA摯誠推出一系列推廣優惠，凡於推廣期內成功投保指定計劃，並達到年度化保費要求，即可享保費回贈或折扣優惠-「充裕未來·盈尚」及「盈御多元貨幣計劃」更達14%首年保費回贈。明天，期盼更明媚。香港友邦保險推廣優惠詳情如下：
推廣期：2021年7月1日至2021年9月30日
推廣一：客戶於推廣期間成功投保任何一種以下香港友邦保險指定的保障計劃，可享3個月保費回贈！
「AIA唯一摯保-全面保障」-3個月
「銀意保」-3個月
自選人身意外保險2-3個月
「亞洲至尊」醫療計劃2-3個月
特級「健康之寶」醫療保障計劃2-3個月
AIA自願醫保標準計劃-3個月
AIA自願醫保靈活計劃-3個月
AIA自願醫保尊尚計劃-3個月
AIA自願醫保尊裕計劃-3個月
AIA自願醫保尊顯計劃-3個月
「癌症全方位保障2」-3個月
「摯誠定期壽險計劃」-3個月
「尊誠定期壽險計劃」-3個月
「簡護危疾保」-3個月
推廣二：客戶於推廣期間成功投保「充裕未來·盈尚」及「盈御多元貨幣計劃」（5年或10年保費繳付期），並達到年度化保費要求，最多可享14%的保費回贈；一筆過繳付以下最低保費，可獲高達5%保費回贈。
「充裕未來·盈尚」/「盈御多元貨幣計劃」（年度化保費：5,000美元以下）（5/10年）-4%
「充裕未來·盈尚」/「盈御多元貨幣計劃」（年度化保費：5,000-10,000美元）（5/10年）-7%
「充裕未來·盈尚」/「盈御多元貨幣計劃」（年度化保費：10,000-50,000美元）（5/10年）-10%
「充裕未來·盈尚」/「盈御多元貨幣計劃」（年度化保費：50,000美元或以上）（5/10年）-14%
「充裕未來·盈尚」/「盈御多元貨幣計劃」（一筆過保費：300,000-600,000美元）-2%
「充裕未來·盈尚」/「盈御多元貨幣計劃」（一筆過保費：600,000-1,000,000美元）-3%
「充裕未來·盈尚」/「盈御多元貨幣計劃」（一筆過保費：1,000,000-2,000,000美元）-4%
「充裕未來·盈尚」/「盈御多元貨幣計劃」（一筆過保費：2,000,000美元或以上）-5%
推廣四：客戶於推廣期間成功投保「簡愛·延續」保障計劃3（5年或10年保費繳付期），並達到年度化保費要求，即可享7%的保費回贈。
「簡愛·延續」保障計劃3（年度化保費：5,000美元以下）（5/10年）-4%
「簡愛·延續」保障計劃3（年度化保費：5,000-10,000美元）（5/10年）-7%
「簡愛·延續」保障計劃3（年度化保費：10,000-50,000美元）（5/10年）-10%
「簡愛·延續」保障計劃3（年度化保費：50,000美元或以上）（5/10年）-14%
推廣四：客戶於推廣期間成功投保「簡愛·延續」保障計劃5（一筆過保費），並達到年度化保費要求，可獲高達5%保費折扣。
「簡愛·延續」保障計劃3（一筆過保費：300,000-600,000美元）-2%
「簡愛·延續」保障計劃3（一筆過保費：600,000-1,000,000美元）-3%
「簡愛·延續」保障計劃3（一筆過保費：1,000,000-2,000,000美元）-4%
「簡愛·延續」保障計劃3（一筆過保費：2,000,000美元或以上）-5%
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