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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司推出人性化科技！AIA首創「3D保障指數」一站式處理保障需要
A.I. 席捲全球各個產業，而一直推動保險科技，不斷創新求變的香港友邦保險，就早著先機應用A.I.雲端演算、大數據自動更新以及個人化分析3重科技，於「友聯繫AIA Vitality」推出市場首創「3D保障指數」服務，讓客戶可以利用革新的「3D」保障檢視方式隨時了解潛在保障空隙，致力為客戶創造個人化保障新體驗，助大家實踐「健康長久好生活」。「3D保障指數」服務成功得到香港保險業界多次肯定，最近更榮獲《香港01》「01企業金勳大獎2022」傑出創新保險科技獎！
結合3大嶄新科技 保障空隙一目了然
香港友邦保險推出的「3D保障指數」服務致力提升客戶的保障意識，助他們探索個人化的保障需要，以下為你解構「3D保障指數」服務如何透過3大嶄新科技，助你填補潛在的保障空隙！
「大數據自動更新」精準分析客戶保障需要
香港友邦保險透過「雲端超級數據庫」集中處理包括保單、健康、數碼足跡等不同數據，同時分析客戶動態及無間斷自動更新，細致精準分析不同客戶的保障需要。
「人工智能雲端演算」一圖看清潛在保障空隙
嶄新的「3D保障指數」領先業界採用「和您相似的客戶」保障分析，利用人工智能雲端演算比對客戶與其行為模式相似的客戶群在人壽、醫療、危疾、儲蓄及意外5大保障範疇的潛在保障空隙，並於「友聯繫AIA Vitality」流動應用程式以「3D」圖像化形式呈現數據，簡潔易明。
深Ｄ（保障額深—Depth）：檢視客戶現有的保障額度是否足夠
闊Ｄ（保障類別全面度—Diversity ）：檢視客戶現有的保障種類是否全面
「家」多Ｄ（家庭成員保障—Dependents）：檢視家庭成員現有保障是否足夠
「個人化分析」照顧你個人實際需要
由香港友邦保險龐大及資深的數據科學團隊，透過分析數據及建立傾向模型，深入了解客戶的投保行為，為每位客戶提供個人化的保障需要分析，及展示於AIA熱賣之產品作參考#。再配合財務策劃顧問進行財務需要分析，協助客戶根據需要為自己及家人填補保障空隙。此外，AIA會再參照客戶經分析後的投保行為作意見反饋，無間斷提升演算及分析效能。
App在手4步輕鬆處理保障空隙
香港友邦保險明白客戶希望以更快捷的方法去處理保障需要，因此進一步改善「友聯繫AIA Vitality」流動應用程式的功能，令客戶可以一App在手一站式處理保障需要。AIA客戶只需透過4步就可以即時看到潛在的保障差距、專屬禮遇同埋相關熱賣產品，還有1click就可以聯系到財務策劃顧問或者客戶服務專員，為你即時提供專業財務知識，制定適切的財務計劃！
香港友邦保險AIA一直『以客戶為中心』，以前瞻視野在保險科技不斷創新求變，提升客戶體驗。立即下載「友聯繫AIA Vitality」流動應用程式，了解及體驗『3D保障指數』服務！
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